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    庫存低+原材料供應受限+政策....,水泥價格即將高漲!

    時間:2019-07-26 10:07 來源:互聯網 點擊量:

      一.上半年行情預測回顧
     
      1.價格區間預測基本準確
     
      主導品種出廠價低點和高點基本在350-450元/噸,下游長三角主導品種出廠價格高點在450-500元/噸。
     
      2.基礎設施投入增長幅度比預期低
     
      去年年底今年年初國債等資金提前撥付,國家大力推動基礎設施投資,以對沖貿易戰的潛在影響,個人預計上半年基礎設施投資增幅會達到10-15%之間,實際增幅只有5%上下。
     
      基礎設施投資増幅不及預期,可能原因是除重點地區重大項目以外,中小型基礎設施投資項目資源漸趨枯竭,投資對經濟增長的貢獻能力已經達到極限。
     
      3.房地產投資增幅超預期
     
      因一輪房價翻倍的行情逐漸趨穩,房價逐步止漲甚至許多地區開始回調,上半年各房地產企業還將加速開發,以搶跑兌現,回收現金流,個人預計2019年上半年,房地產投資還將繼續上漲5%左右。
     
      實際數據顯示,房地產投資增幅超過了10%,比預計強了很多。
     
      4.水泥用量增長超預期
     
      年初大家普遍預計今年水泥用量增長不大,也就0-2%之間。
     
      上半年全國水泥產量同比增長6.8%,用量增長可能增幅10%以上,導致全行業同比庫存下降。甚至在傳統淡季的七月中下旬,河南、鄂東市場各企業庫存都很低。
     
      二.上半年水泥用量增加超預期的原因分析
     
      1.基礎設施投資增幅相對于材料價格漲幅,明顯不足,可以推斷出基礎設施投資的小幅增長,不足以帶動水泥用量增長。
     
      2.房地產投資增幅比預期好,但考慮到土地成本高位、建安成本的較大提高,實際施工方量也不足以支撐水泥用量增長。
     
      3.單位體積混凝土的水泥用量增加,是支撐上半年水泥用量大幅增長的核心因素
     
      上半年,由于天然河沙的嚴重短缺,汛期來臨后,長江里的淤沙也嚴禁開采,致使市場天然砂石嚴重不足。各混凝土生產企業,為了確保生產,大量采用山砂、尾礦淘洗出的"機制砂",強度差、半風化、含土多、顆粒形狀不好,導致必須多用水泥,才能免強保障流動度、免強達到標號,導致水泥用量大增。根據筆者調查,許多混凝土企業單位體積混凝土的水泥用量增加了15-20%,因此,上半年水泥用量增長,主要是因為砂子質量差,部分石子質量也差。
     
      三.后五個月長江中下游區域水泥行情比預期好
     
      1.流域水泥企業庫存比預期低
     
      單位體積混凝土水泥用量大增,超過了產量增幅,導致7月份水泥銷售超預期,許多企業因七月份安排錯峰生產,庫存保持低位;8月份進入旺季后,更多企業庫存下降后具備漲價動力。
     
      2.下半年砂石質量繼續保持"差"
     
      只要砂石質量不改觀,單位體積混凝土水泥用量繼續保持高位,水泥總需要將保持大幅增長。
     
      3.錯峰生產保持高壓態勢,
     
      10月1日建國70周年大慶,10月份世界軍人運動會在武漢召開等,使得供應增長受限。
     
      4.下半年行情比預期好
     
      沙子網了解7月份行情低點高于預期,預計下半年鄂東區域水泥出廠價格高點可以達到450-480元/噸,長三角地區可能可以恢復到500元/噸,比預期略好。
     
      5.不利因素:
     
      各項成本不斷上升
     

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